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世界丝绸贸易报告(2018)
作者:  中国纺织品进出口商会     发布日期:  2019-07-10 11:01:09     

【前言:中国、印度、土耳其、巴西、美国、日本、马来西亚、澳大利亚、泰国和欧盟(系指28个成员国对欧盟外贸易,下同)(以下简称“9国和欧盟”),是世界丝绸贸易最重要的参与者,其贸易总额约占全球贸易的85%。及时了解9国和欧盟的贸易情况,对政府部门决策和指导企业开拓国际市场将有重要的参考意义。现根据美国“全球贸易数据”公司(以下简称“GTA”)提供的各国(地区)统计部门的数据,对2018年丝绸贸易情况进行分析,供参考。】

总体情况:
据GTA数据,2018年,9国和欧盟丝绸商品贸易额为301.24亿美元,同比下降0.88%。其中,出口额为145.52亿美元,同比下降4.99%;进口额为155.72亿美元,同比增长3.57%。
一、     出口情况
(一)9国和欧盟丝绸出口总体结构
2018年9国和欧盟丝类出口额为5.82亿美元,同比下降6.73%,所占比重较上年下降0.07%;绸缎出口额为27.83亿美元,同比增长0.38%,所占比重较上年上升1.02%;制成品出口额为111.87亿美元,同比下降6.16%,所占比重较上年下降0.95%(详见图1)。


(数据来源:GTA)
(二)9国和欧盟季度出口情况
从季度出口统计看,前3季度9国和欧盟丝绸商品出口额均下降,只有第4季度出口额同比增长了5.45%(详见图2)。


(数据来源:GTA)
(三)9国和欧盟主要出口者情况
2018年,丝绸商品主要供给者中只有欧盟一枝独秀,出口额同比增长了5.32%。印度、中国和土耳其出口额均下降,降幅分别为6.7%、16.86%和6.84%。
通过与2017年数据对比,欧盟出口占比进一步扩大,达33.75%,提高了3.27个百分点。 中国所占份额萎缩最多,占比为20.33%,下降了2.89个百分点。印度和土耳其出口占比也有所下降,但降幅相对较小,分别减少了0.4和0.28个百分点。
欧盟、印度、中国和土耳其合计出口金额达131.25亿美元,占比为90.2%,与上年相比基本持平(详见表1)。
表1:2018年9国和欧盟丝绸商品出口额统计表
                                 金额单位:万美元

国家/地区
出口额
同比
占比%
    合计:
1455161.46
-4.99
100
欧盟 (对外)
491112.55
5.32
33.75
印度
327080.8
-6.7
22.48
中国
295796.72
-16.86
20.33
土耳其
198540.98
-6.84
13.64
美国
62107.31
-3.88
4.27
泰国
42660.15
4.75
2.93
日本
20813.68
-2.87
1.43
马来西亚
7190.94
-23.16
0.49
巴西
6741
2.33
0.46
澳大利亚
3117.33
-3.94
0.21

(数据来源:GTA)
(四)9国和欧盟丝类出口情况
1.金额
2018年,丝类主要出口者中,只有中国出口金额下降了8.42%,而巴西和印度出口则实现增长,增幅分别为2.17%和38.5%。
中国丝类出口所占市场份额小幅下降,占比为85.76%,较上年减少了1.59个百分点。巴西和印度占比5.8%和3.89%,较上年分别提高了0.51和1.27个百分点。印度出口所点份额上升较大。
中国、巴西和印度合计出口丝类金额为5.55亿美元,占比为95.45%,与上年基本一致(详见表2)。
表2:2018年9国和欧盟丝类出口金额统计表
                                                金额单位:万美元

国家/地区
金额
同比%
占比%
    合计:
58182.77
-6.73
100
中国
49898.37
-8.42
85.76
巴西
3373.85
2.17
5.8
印度
2261.42
38.5
3.89
欧盟 (对外)
1220.73
11.74
2.1
泰国
897.18
107.1
1.54
日本
326.09
-6.77
0.56
美国
116.68
-29.23
0.2
土耳其
86.48
274.14
0.15
澳大利亚
1.55
602.05
0
马来西亚
0.42
-99.95
0

(数据来源:GTA)

2.数量与单价
2018年9国和欧盟出口丝类13471吨,同比下降19.96%。中国、印度和巴西为最主要供应者,出口数量合计12590吨,占比为93.24%。中国出口数量仍最多,为9448吨,同比下降19.2%,降幅最大,但占比为70%,与上年相当。巴西出口553.3吨,同比下降了13.86%,占比上升了0.29个百分点。只有印度出口量增长,达2558吨,同比增长17.37%,占比也较上年提高了6个百分点。印度和巴西占比各约上升1个百分点。欧盟和日本出口量不大,但降幅均超过了20%,美国和马来西亚出口降幅更是超过了90%。
从平均单价看,丝类主要供应者的出口全年价格整体上是上涨的。无论是以长丝为主的中国和巴西,还是以短丝为主出口的印度,全年平均单价都超过了10%。(详见表3)。
表3:2018年9国和欧盟丝类出口数量和单价统计表

国家/地区
出口量:吨
同比%
占比%
平均单价
同比%
    合计:
-19.96
100
美元/公斤
 
中国
9448.71
-19.2
70.14
52.8
13.08
印度
2558.23
17.37
18.99
8.84
18.01
巴西
553.3
-13.86
4.11
60.98
18.61
欧盟(对外)
380
-22.95
2.82
32.12
45.03
泰国
262.18
128.65
1.95
34.22
-9.43
土耳其
129.57
142.34
0.96
6.67
54.39
美国
53.5
-96.29
0.4
21.81
1809.76
澳大利亚
50
--
0.37
0.31
-99.68
日本
35.17
-20.53
0.26
92.72
17.31
马来西亚
0.5
-99.74
0
8.58
-81.76



(数据来源:GTA)

(五)9国和欧盟绸缎出口情况
欧盟、中国、土耳其、美国、日本和印度为主要出口国,合计出口了26.67亿美元,占比达95.86%。其中,欧盟、中国和印度出口形势较好,同比分别增长了1.91%、4.93%和21.21%。土耳其、美国和日本出口同比分别下降了5.81%、10.61%和3.27% 。
欧盟仍为最大出口者,出口额占比30.51%,占比较上年提高0.45个百分点;中国占比为23.26%,上升了1.02个百分点;土耳其占比为19.71%,下降也1.3个百分点;美国占比为9.23%,下降了1.12个百分点。值得关注的是,印度出口额占比为6.4%,上升了1.1个百分点。其余各方占比变化不大,与上年基本持平(详见表4)。
表4:2018年9国和欧盟真丝绸缎出口金额统计表
                                                 金额单位:万美元

国家/地区
出口额
同比%
占比%
    合计:
278283.7
0.38
100
欧盟 (对外)
84903.14
1.91
30.51
中国
64726.11
4.93
23.26
土耳其
54842.69
-5.81
19.71
美国
25673.62
-10.61
9.23
日本
18770.67
-3.27
6.75
印度
17803.07
21.12
6.4
泰国
7358.39
5.44
2.64
巴西
2548.41
3.29
0.92
马来西亚
1442.41
-3.02
0.52
澳大利亚
215.19
-18.98
0.08

(数据来源:GTA)

(六)9国和欧盟丝绸制成品出口情况
2018年,丝绸制成品主要供应者中,只有欧盟出口实现增长,金额为40.5亿美元,同比增长6.04%;印度、中国和土耳其出口均下降,金额为30.7亿美元、18.12亿美元和14.36亿美元,同比分别下降了8.14%、24.39%和8.86%,中国降幅最大。四方出口合计103.68亿美元,占比为92.67%。
欧盟出口额占比进一步扩大,达36.2%,上升了4.12个百分点;印度、中国和土耳其占比为27.44%,16.19%和12.84%,分别下降了0.59、3.9和0.15个百分点,中国降幅最大。其余各方占比与上年基本相当,变化微小(详见表5)。
表5:2018年9国和欧盟丝绸制成品出口统计表
                                                 金额单位:万美元

国家/地区
出口额
同比%
占比%
   合计:
1118675.26
-6.16
100
欧盟 (对外)
404988.69
6.04
36.2
印度
307016.3
-8.14
27.44
中国
181152.49
-24.39
16.19
土耳其
143611.82
-7.26
12.84
美国
36317.01
1.66
3.25
泰国
34404.59
3.27
3.08
马来西亚
5748.11
-17.64
0.51
澳大利亚
2900.58
-2.64
0.26
日本
1716.93
2.67
0.15
巴西
818.74
0.04
0.07

进口情况
(一)9国和欧盟丝绸商品进口总体结构
2018年,9国和欧盟进口丝类5.5亿美元,同比增长5.22%;绸缎进口19.23亿美元,同比增长0.37%;制成品进口130.99亿美元,同比增长3.99%。
丝类、绸缎和制成品进口均止跌回升,实现增长,各自占比上年基本相当,变化不超过0.5个百分点(详见图3)。



(二)9国和欧盟季度进口情况
2018年,9国和欧盟丝绸商品进口虽整体保持增长,但从季度情况看,进口额和增速都呈递减态势。从第1季度的进口额44.67亿美元,同比增长6.47%,到第4季度进口额下降到35.17亿美元,同比增长仅1.04%(详见图4)。


(数据来源:GTA)

(三)9国和欧盟主要进口者情况
丝绸商品最主要消费市场仍为欧盟、美国和日本,合计进口额为132.17亿美元,占比达84.88%,与往年相当。
欧盟、美国和日本三个市场进口均实现增长,同比分别增长2.54%、2.78%和6.81%,这是近几年来少有的现象。澳大利亚和印度进口额均超过5亿美元,增速超过了9%,正在成为值得关注的市场。
从进口额占比情况看,各方变化不大,与上年相比,增减都未超过0.5个百分点(详见表6)。

表6:2018年9国和欧盟丝绸商品进口金额统计表
                                                     金额单位:万美元

国家/地区
进口额
同比%
占比%
    合计:
1557112.07
3.57
100
欧盟 (对外)
681515.23
2.54
43.77
美国
439522.73
2.78
28.23
日本
200613.2
6.81
12.88
澳大利亚
52597.17
9.65
3.38
印度
51285.06
9.51
3.29
泰国
37142.52
18.49
2.39
马来西亚
31265.82
-4.53
2.01
土耳其
23696.55
-15.33
1.52
中国
22513.85
17.3
1.45
巴西
16959.94
-2.05
1.09

(数据来源:GTA)

(四)、9国和欧盟丝类进口情况
1.金额
     2018年,欧盟、印度和日本三个主要市场进口额分别为2.39亿美元、1.72亿美元 和0.92亿美元,合计5.02亿美元,占比为91.3%,较上年下降了1.19百分点。
欧盟超越印度再次成为丝类第一大进口市场,也是唯一进口增长的传统市场,同比增长了39.25%,占比达43.4%,较上年提高了10.61个百分点;印度和日本2017年丝类进口出现超过20%的增长后,2018年则大幅下降,印度进口下降最多,同比下降18.69%,占比也较上年下降了9.19个百分点,日本降幅为7.74%,占比也下降了2.34个百分点。其余市场进口金额仍很小,即使同比变化较大,占比也仍是很小(详见表7)。
     表7:2018年9国和欧盟丝类进口金额统计表
                                                      金额单位:万美元

国家/地区
进口额
同比%
占比%
合计:
54967.71
5.22
100
欧盟 (对外)
23857
39.25
43.4
印度
17180.85
-18.69
31.26
日本
9148.75
-7.74
16.64
中国
1977.89
51.77
3.6
泰国
1001.41
41.7
1.82
美国
882.79
40.37
1.61
巴西
440.5
33.91
0.8
土耳其
399.57
23.78
0.73
马来西亚
71.39
-90.65
0.13
澳大利亚
7.56
-14.29
0.01

(数据来源:GTA)

2.数量与单价
2018年,9国和欧盟丝类进口1.36万吨,同比下降5.33%。欧盟、中国、印度和日本为这4个主要市场按进口量排名名次发生变化,印度跌至第3,欧盟和中国各上升一位,分列第1和第2位,日本仍是第4名。4个市场合计进口1.27万吨,占比达93.44%。
欧盟丝类进口量继2017年下降15.45%后,2018年大幅反弹,为4143吨,同比增长16.81%,占比为30.42%,提高了5.76个百分点;中国进口增长最快,进口量为3794吨,同比增长45.63%,占比为27.86,较上年又提高了2.39个百分点;印度进口降幅最大,进口量为3197.4吨,同比下降28.78%,占比为23.48%,较上年下降了7.73个百分点;日本进口量为1590吨,同比下降16.25%,占比为11.68%,较上年下降1.52个百分点。其余各方进口数量同比起伏较大,但占比较上年变化不超过1个百分点。
从平均单价看,欧盟、中国、印度和日本进口价格均上涨超过10%,其中,中国进口单价涨幅最大,同比上涨了46.55%(详见表8)。

国家/地区
进口量:吨
同比%
占比%
单价
同比%
合计:
13617.31
-5.33
100
美元/公斤
 
欧盟 (对外)
4143
16.81
30.42
57.58
19.21
中国
3794
45.63
27.86
5.21
46.55
印度
3197.4
-28.78
23.48
53.73
14.17
日本
1590.29
-16.25
11.68
57.53
10.17
泰国
467.4
48.47
3.43
21.43
-4.55
美国
171.44
46.07
1.26
51.49
-3.9
马来西亚
107.14
-45.39
0.79
6.66
-82.87
土耳其
97.09
-14.22
0.71
41.16
44.29
巴西
47.69
14.67
0.35
92.36
16.78
澳大利亚
1.86
20.51
0.01
40.62
-28.87

表8:2018年9国和欧盟丝类进口数量和平均单价统计表

(数据来源:GTA)
  (五)9国和欧盟绸缎进口情况
2018年,9国和欧盟中有6个市场进口绸缎超过1亿美元。其中,欧盟、美国和土耳其进口额分别下降1.15%、1.45%和10.43%,而印度、泰国和日本进口额则分别增长24.65%、3.9%和7.02%,印度是绸缎进口增长幅度最大的市场。上述6个市场合计进口额达17.73亿美元,占比为92.19%。
从各主要消费市场进口额占比看,除印度上升2个百分点外,其余市场占比变化不超过1%(详见表9)。
表9:2018年9国和欧盟绸缎进口额统计表
                                                     金额单位:万美元

国家/地区
进口额
同比%
占比%
     合计:
192332.25
0.37
100
欧盟 (对外)
86686.29
-1.15
45.07
美国
30072.77
-1.45
15.64
印度
19922.41
24.65
10.36
泰国
15300.66
3.9
7.96
土耳其
12784.09
-10.43
6.65
日本
12522.22
7.02
6.51
巴西
5630.84
-14.64
2.93
马来西亚
3826.54
-5.95
1.99
中国
3378.56
-10.03
1.76
澳大利亚
2207.87
-3.73
1.15

(数据来源:GTA)
(六)9国和欧盟丝绸制成品进口情况
     2018年,9国和欧盟丝绸制成品进口整体回暖,主要市场进口均实现增长。其中,欧盟、美国和日本这三个传统主要市场进口分别增长1.99%、3.04%和7.66%,合计进口额达115.85亿美元,占比为88.44%。
    从进口金额占比情况看,与2017年相比,各方占比未发生大的变化,升降幅度最多不超过1个百分点(详见表10)。
表10:2018年9国和欧盟丝绸制成品进口金额统计表

金额单位:万美元

国家/地区
进口额
同比%
占比%
    合计:
1309808.18
3.99
100
欧盟 (对外)
570971.94
1.99
43.59
美国
408567.17
3.04
31.19
日本
178942.23
7.66
13.66
澳大利亚
50381.74
10.33
3.85
马来西亚
27367.89
-1.97
2.09
泰国
20840.45
30.96
1.59
中国
17153.48
21.45
1.31
印度
14181.8
45.93
1.08
巴西
10888.6
4.8
0.83
土耳其
10512.88
-21.49
0.8

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